Действие 1, 2-я картина. У цыган. Переснимок. Федя Протасов (И.М. Москвин) лежит ничком на диване, рядом сидит Афремов (В.В. Лужский). Справа хор и гитарист, слева офицер и музыкант-любитель за столиком.